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圖文 | 躺姐

對(duì)于一個(gè)編程知識(shí)幾乎為0、用電腦只會(huì)簡(jiǎn)單辦公軟件和打游戲的人來(lái)說(shuō)，Claude Code這種產(chǎn)品帶給我的體驗(yàn)是震撼的。

最初，我只是想給Claude本體連接上yfinance數(shù)據(jù)庫(kù)，用來(lái)查詢港美股個(gè)股的歷史股價(jià)、業(yè)績(jī)和實(shí)時(shí)股價(jià)信息，通過(guò)簡(jiǎn)單的幾次來(lái)回對(duì)話、復(fù)制粘貼就基本搞定了。后來(lái)，個(gè)別股票的指標(biāo)極端異常，我就開始琢磨把我持倉(cāng)和重點(diǎn)需要檢測(cè)的那幾只股票原始財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)下載下來(lái)，讓Claude幫我謄抄進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)里。

完成這些，我甚至都沒(méi)有開始使用Code，而Claude的對(duì)話建議我，可以直接用Code操作，修改我本地的server.py文件，直接根據(jù)原版財(cái)報(bào)把各種指標(biāo)算出來(lái)，對(duì)yfinance進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。直到我使用Code做完這一切操作，這也是為什么這個(gè)軟件在各個(gè)AI圈子里評(píng)價(jià)都如此之高，為什么它的代碼泄漏能在全球開發(fā)者圈引發(fā)轟動(dòng)——

實(shí)在是太無(wú)腦、太好用了。

它給我的全是Python代碼，我完全看不懂，也不需要看懂。我自己下載了美團(tuán)、阿里這些公司的財(cái)報(bào)PDF，放進(jìn)文件夾，告訴Code去錄入。它讀PDF、提取表格、建數(shù)據(jù)庫(kù)，偶爾彈出來(lái)一個(gè)權(quán)限請(qǐng)求，我點(diǎn)一下“允許”，它繼續(xù)干。在這個(gè)階段，我的全部操作就是下載和給它許可而已。

接下來(lái)，我連瀏覽器都懶得打開了。我說(shuō)了一句“你自己去公司官網(wǎng)把原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)扒下來(lái)”，Code真的自己打開瀏覽器，找到IR頁(yè)面，下載PDF，讀取表格，在我硬盤上建文件夾按公司和年份歸檔，再把數(shù)據(jù)錄進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)，就這樣它做完了美股七姐妹的全套數(shù)據(jù)。遇到網(wǎng)站反爬或者權(quán)限驗(yàn)證需要我手動(dòng)處理一下，但全程我基本就是坐在椅子上看終端里的文字滾動(dòng)，偶爾回答它一個(gè)口徑確認(rèn)的問(wèn)題，用鼠標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)允許。

完成了所有操作之后，我忽然意識(shí)到一件事，那就是我什么都沒(méi)有操作。我不需要打開瀏覽器、不需要使用excel、沒(méi)有拖拽復(fù)制粘貼文件，甚至連新建文件夾這個(gè)動(dòng)作都沒(méi)有了。我的整個(gè)操作就只是跟它對(duì)話而已，如果我想，連鍵盤我都能不用，直接用電腦語(yǔ)音對(duì)話就行。

于是，我開始懷疑，在AI未來(lái)有能力實(shí)現(xiàn)對(duì)電腦的全面接管之后，Windows這種圖形操作界面系統(tǒng)是否還有必要繼續(xù)存在。桌面、任務(wù)欄、開始菜單、窗口切換等等，全部是為“人操作電腦”建造的，現(xiàn)在操作電腦的是AI，它不看屏幕、不點(diǎn)鼠標(biāo)、不拖窗口。Windows還在跑，但坐在屏幕前的已經(jīng)不是人了。

01   誰(shuí)在看屏幕？

當(dāng)然，說(shuō)Windows沒(méi)有必要存在，是一個(gè)過(guò)于武斷的判斷。但Windows背后代表的東西，所有為“人在屏幕前操作”而設(shè)計(jì)的軟件，從操作系統(tǒng)到Office到Salesforce到每一個(gè)SaaS產(chǎn)品，在AI普及之后都需要回答一個(gè)問(wèn)題：

用戶每天為這層設(shè)計(jì)付出的成本，還值不值那個(gè)價(jià)？要看清這筆賬，得先把軟件的價(jià)值拆成三層。

最底下一層是基礎(chǔ)設(shè)施：算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、部署環(huán)境，這層不會(huì)消失。中間一層是業(yè)務(wù)邏輯：數(shù)據(jù)怎么處理，工作流怎么運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)則怎么執(zhí)行，核心價(jià)值在這層。最上面一層是界面：把底下兩層的能力翻譯成人能看懂、能操作的圖形化呈現(xiàn)。按鈕、菜單、表格、圖表、拖拽、下拉框等等，所有這些都是界面層的產(chǎn)物。

過(guò)去四十年，軟件行業(yè)的進(jìn)化方向一直是加厚第三層。從DOS的命令行到Windows的圖形界面，再到桌面軟件和移動(dòng)端的觸屏等等，每一次范式轉(zhuǎn)移都在降低操作門檻、提升界面體驗(yàn)。這個(gè)方向的商業(yè)邏輯很清楚：界面越好，用的人越多，收的錢越多。按照整個(gè)SaaS行業(yè)的訂閱模型看，每多一個(gè)需要“看屏幕、點(diǎn)按鈕”的人，多收一份錢，本質(zhì)上就是在為界面層定價(jià)。

打過(guò)游戲的人都理解這件事，游戲拆開來(lái)就是代碼，一堆if-else和數(shù)據(jù)表。但電腦運(yùn)行這些代碼之后，屏幕上出現(xiàn)的是華麗的3D世界、絢爛的特效、精致的UI。顯卡絕大多數(shù)的算力都花在了“渲染給你看”這件事上，在這個(gè)層面上，Windows其實(shí)和游戲沒(méi)有任何區(qū)別，只不過(guò)在里面做的不是打怪，而是生產(chǎn)力。

為桌面那個(gè)半透明的磨砂玻璃效果、為窗口拖拽時(shí)的實(shí)時(shí)預(yù)覽、為任務(wù)欄上跳動(dòng)的圖標(biāo)所付出的算力和功耗，就是界面稅。

這筆稅有多重？Windows 11什么都不干的時(shí)候，內(nèi)存占用通常在3到6個(gè)G之間，而一臺(tái)沒(méi)有圖形界面的Linux服務(wù)器空載只需要幾百兆，哪怕刨掉驅(qū)動(dòng)和系統(tǒng)服務(wù)的開銷，純粹因?yàn)閳D形界面多出來(lái)的內(nèi)存消耗也在1到2個(gè)G以上，夠一個(gè)本地AI模型多記住幾千個(gè)token的上下文。

顯存端更緊張：Windows的桌面窗口管理器（DWM）持續(xù)占用GPU資源做界面合成和動(dòng)畫渲染，在一張8G顯存的消費(fèi)級(jí)顯卡上跑一個(gè)80億參數(shù)的本地模型，本身已經(jīng)是極限操作，界面多吃幾百兆顯存，就是能跑和跑不動(dòng)的區(qū)別。

當(dāng)操作電腦的主體從人變成AI，軟件進(jìn)化的方向第一次反轉(zhuǎn)了，不是繼續(xù)加厚界面讓更多人能用，而是直接繞過(guò)界面讓AI去調(diào)用底層能力。

這不是推演，看微軟FY2025的數(shù)字，明顯感覺(jué)到他們已經(jīng)在順應(yīng)甚至推動(dòng)這個(gè)趨勢(shì)，全年總收入2817億美元，三個(gè)板塊里，以Azure為核心的智能云占38%，包含M365的生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)流程占43%，而包含Windows的個(gè)人計(jì)算占19%。

微軟在FY2025把Windows Commercial從個(gè)人計(jì)算板塊拆出來(lái)并入了M365所在的生產(chǎn)力板塊，在組織架構(gòu)上淡化Windows作為獨(dú)立產(chǎn)品的存在感。微軟不是被AI威脅的受害者，它是界面層價(jià)值坍縮的推動(dòng)者，正在主動(dòng)把價(jià)值從界面層轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施層。

微軟在AI這波浪潮里收益頗豐，但贏的是Azure，不是Windows。黃仁勛有一句話很出名：“AI不會(huì)重新創(chuàng)造工具，而是在現(xiàn)有工具上最大化效率�！焙芏嗳擞X(jué)得這句話是在論證現(xiàn)有軟件體系不可替代，但最大化效率的方式恰恰是繞過(guò)界面直接調(diào)用底層能力。AI要的是數(shù)據(jù)本身和處理數(shù)據(jù)的邏輯，不是Excel那個(gè)讓你看得見的表格。

換句話說(shuō)，算力和業(yè)務(wù)邏輯不會(huì)消失，但界面層的溢價(jià)未必還能維持。如果全球最成功的軟件公司自己都在逃離界面層，那這個(gè)趨勢(shì)就不用再多說(shuō)什么了吧。

02   剝掉界面，剩下什么

界面稅在貶值，微軟的財(cái)報(bào)已經(jīng)說(shuō)得很清楚。但更關(guān)鍵的問(wèn)題是：為什么？

不是因?yàn)锳I比人類做得更漂亮，Claude Code丑得要命，就一個(gè)黑底白字的終端。它能替代Excel，不是因?yàn)榻缑娓�好，而是因�(yàn)镋xcel可以實(shí)現(xiàn)的各種計(jì)算功能，能被編碼成方法論教給它，讓AI直接在數(shù)據(jù)庫(kù)層面執(zhí)行操作，比我自己點(diǎn)來(lái)點(diǎn)去快十倍，而且這種依靠本地?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行的計(jì)算，出錯(cuò)的概率也很低。

軟件界面存在的理由是“人需要通過(guò)它來(lái)操作”，當(dāng)操作背后的方法論可以被編碼成指令交給AI，這個(gè)理由就消失了。界面從“必須”變成了“可選”，產(chǎn)品的一大核心價(jià)值變成了可以被繞過(guò)的成本。

我一個(gè)人的投研工作流如此，一個(gè)五十人的銷售團(tuán)隊(duì)也一樣。Salesforce的那套核心方法論，像是給線索打分、管理pipeline、預(yù)測(cè)季度收入等等，全部是可以被編碼的規(guī)則和流程。一旦編碼完成，AI直接操作底層CRM數(shù)據(jù)庫(kù)就行了，五十個(gè)人各自登錄操作的界面就變成了冗余。

Salesforce自己顯然也想明白了這一點(diǎn)，它的Agentforce已經(jīng)開始按對(duì)話收費(fèi)2美元，Intercom按問(wèn)題解決收費(fèi)0.99美元，Kustomer在訂閱制基礎(chǔ)上全面轉(zhuǎn)向了AI用量付費(fèi)的混合模式。在高度標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)場(chǎng)景里，按seat收費(fèi)的底層假設(shè)正在被每套方法論只需要一個(gè)agent來(lái)執(zhí)行替代。

那哪些軟件公司該緊張？判斷標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)很簡(jiǎn)單：剝掉界面之后，還剩下什么。

如果剩下的東西可以被編碼成方法論教給AI，那它就是一個(gè)界面殼。最典型的例子反而是微軟自己的Office 365，Word的排版、Excel的數(shù)據(jù)處理、PowerPoint的演示制作，都是可以教給AI的方法論。也是因此，微軟推出了M365 Copilot每月加收三十美元，試圖把定價(jià)錨從界面轉(zhuǎn)移到AI。

但如果我用Claude Code就能直接生成排版好的docx、直接處理數(shù)據(jù)輸出結(jié)果，Office就從生產(chǎn)力工具變成了文件格式兼容層，它還能存在，docx和xlsx畢竟是事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，向客戶、同事展示工作成果，大概率還是要用到這些軟件，但從干活的層面講，已經(jīng)很難恢復(fù)之前的統(tǒng)治地位。

如果剩下的是別人沒(méi)有的數(shù)據(jù)，那就是另一回事，方法論可以教給AI，但數(shù)據(jù)教不了，AI學(xué)會(huì)了分析方法卻沒(méi)有數(shù)據(jù)，等于一個(gè)廚藝精湛的廚師面前沒(méi)有食材。彭博終端的界面丑了三十年沒(méi)人在乎，因?yàn)槟阗I的是它的數(shù)據(jù)；Palantir的界面也不是賣點(diǎn)，政府和軍方買的是它整合敏感數(shù)據(jù)源的能力。

這類公司擁有的是獨(dú)特的數(shù)據(jù)壁壘，在AI時(shí)代反而可能受益：界面層的成本被AI降低了，數(shù)據(jù)壁壘紋絲不動(dòng)，利潤(rùn)率反而提高。

順便提一個(gè)有意思的注腳，中國(guó)企業(yè)SaaS長(zhǎng)期估值低迷，市場(chǎng)的主流解釋是中國(guó)企業(yè)付費(fèi)意愿差。但換個(gè)角度想：中國(guó)從來(lái)沒(méi)有形成過(guò)為桌面軟件界面付費(fèi)的習(xí)慣，盜版Windows用了二十年，正版Office的滲透率到現(xiàn)在都不高。這不是小氣，是對(duì)界面層天然沒(méi)那么敏感。

如果全球軟件行業(yè)都在經(jīng)歷界面層價(jià)值坍縮，中國(guó)企業(yè)反而沒(méi)有這層沉沒(méi)成本要消化，它們從來(lái)沒(méi)為這層?xùn)|西付過(guò)多少溢價(jià)。反過(guò)來(lái)說(shuō)，中國(guó)也從未擁有過(guò)自己的桌面操作系統(tǒng)生態(tài)，過(guò)去這是短板，但如果下一代系統(tǒng)本身就是為AI而非為人設(shè)計(jì)的，意味著巨大的創(chuàng)新機(jī)遇。

03   結(jié)語(yǔ)

AI幫你繞過(guò)的不只是一層軟件界面，它幫你繞過(guò)的是從下載財(cái)報(bào)到錄入數(shù)據(jù)到計(jì)算比率再到做同業(yè)對(duì)比的整個(gè)操作鏈條。但省下來(lái)的時(shí)間應(yīng)該拿去做AI做不了的事：去一線，跟人聊，甚至去一下好久沒(méi)去過(guò)的商場(chǎng)和超市，觀察那些不在任何終端和數(shù)據(jù)庫(kù)里的東西。

因?yàn)锳I給你最好的東西，恰恰是投資里最不值錢的東西：共識(shí)。AI幫你省掉的界面稅，應(yīng)該拿去尋找非共識(shí)。

投資軟件公司的邏輯也是一樣。你去買水的時(shí)候，關(guān)注的應(yīng)該是水里面有什么成分、什么礦物質(zhì)、什么微量元素，而不是杯子是玻璃的還是水晶的。界面是杯子，數(shù)據(jù)是溶液，不要為水晶杯的工藝付溢價(jià)，溶液的成分才是真正有價(jià)值的。

至于判斷力，那是你自己的味覺(jué)，AI給不了你，界面也給不了你。

       原文標(biāo)題 : Windows還在，但坐在屏幕前的已經(jīng)不是人了