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10萬億的仗怎么打？智能經(jīng)濟的開頭被落地和算力卡脖子

2026-03-16 18:27

2026年兩會剛結(jié)束，國家發(fā)改委主任鄭柵潔在經(jīng)濟主題記者會上報出一個數(shù)字：“十五五”末，人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長到10萬億元以上。臺下記者刷刷地記，臺上的人說得平靜，但這個數(shù)字扔進產(chǎn)業(yè)界，炸出的水花不小——要知道，2025年中國AI核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模才剛破1.2萬億。五年翻八倍，平均每年要增出一個2025年的體量。

兩會報告里第一次出現(xiàn)“打造智能經(jīng)濟新形態(tài)”這個提法。文件語言很克制，但懂行的人知道，這意味著AI從一個技術(shù)概念正式升格為國民經(jīng)濟的新底盤。工信部數(shù)據(jù)顯示，2025年我國AI企業(yè)已超6200家，覆蓋基礎(chǔ)底座、模型框架、行業(yè)應用的完整產(chǎn)業(yè)體系。但產(chǎn)業(yè)規(guī)模是一回事，能不能把10萬億的賬落到地上，是另一回事。

新希望在AWE2026展臺上講了一個故事，關(guān)于切肉。他們和一家機器人公司合作，搞了個“切肉機器人”進工廠。國家要求肉制品凈含量不低于100克，正負5克。以前人工操作，怕不夠被罰，平均切到107克。機器人切裝，通過觸感估重，誤差控制在2%以內(nèi)，平均102克。

從107克到102克，差了5克。劉永好說，別小看這5%，這是巨大的價值。

這個故事比任何宏大敘事都能說清楚智能經(jīng)濟的本質(zhì)——它不是一個關(guān)于未來的科幻片，也不是一份需要逐字解讀的政策文件。它就是一筆賬：你的成本能不能再低一點，你的誤差能不能再小一點，你的老師傅能不能被替代得不那么痛苦。10萬億的盤子，最后都得化成這5克肉的差距。

五克肉的戰(zhàn)爭

劉永好的“切肉機器人”不是孤例。AWE2026的展館里，石頭科技展出了首款輪足掃地機器人G-Rover，能在復式、別墅等復雜戶型中自主移動清潔，把自動化從單一平面拓展到立體空間。追覓的掃地機裝了第二代仿生機械臂，實現(xiàn)了高自由度的動態(tài)貼合與深度清潔，X60 Pro還集成了AI光感多維臟污識別、仿人眼雙目避障。添可的“芙萬Station View”智能洗地機，集透明水路系統(tǒng)、智能防堵排污系統(tǒng)于一體。

這些產(chǎn)品的邏輯是一樣的：在你看得見或者看不見的地方，把效率摳出來，把誤差降下去。掃地機器人多爬一層樓，洗地機多清一處死角，背后都是算法在算賬——怎么走最短路徑，怎么識別最臟區(qū)域，怎么在電量耗盡前回到充電樁。

倉儲物流是另一個算賬算得最狠的賽道。極智嘉最近披露了一組數(shù)據(jù)：2025年新增訂單同比增長31.7%，經(jīng)調(diào)整凈利潤轉(zhuǎn)正。“轉(zhuǎn)正”這兩個字在機器人賽道太稀缺了。大多數(shù)玩家還在燒錢換增長，估值泡沫吹得比技術(shù)迭代還快。極智嘉能上岸，不是因為人形機器人做得酷，而是蹲在一個足夠剛需的角落——倉儲物流。京東的倉庫里，極智嘉的AMR自主移動機器人跑來跑去，端到端的全流程無人倉解決方案，把效率提上去，把人降下來。賬算得過來，客戶才愿意買單。

放眼全球，倉儲自動化行業(yè)正在經(jīng)歷一輪洗牌。日本大福、德國德馬泰克這些老牌玩家，靠固定自動化產(chǎn)線吃了幾十年飯。中國企業(yè)用AMR技術(shù)實現(xiàn)了彎道超車——中國企業(yè)已占據(jù)全球AMR市場超40%的份額，極智嘉連續(xù)七年全球第一。但這并不意味著賽道里所有人都能賺錢。絕大多數(shù)玩家仍然“增收不增利”，陷入價格戰(zhàn)內(nèi)卷，或者手握技術(shù)卻找不到規(guī)模化落地的場景。

資本市場的定價邏輯早就變了。以前愿意給技術(shù)概念高溢價，現(xiàn)在只認商業(yè)化閉環(huán)。那些還在靠融資講故事的公司，如果年底交不出盈利模型，融資會越來越難要。極智嘉的“轉(zhuǎn)正”給行業(yè)提了個醒：智能經(jīng)濟的元年來了，但元年不是所有形態(tài)的元年，是那些能把賬算清楚、把場景打透的落地者元年。

人形機器人在臺上熱舞家電廠商在臺下算盤打得響

上海AWE2026的展館里，最吸睛的是人形機器人。宇樹G1在臺上打拳擊，它石智航的A1機器人剛拿下一項吉尼斯——一小時裝配亞毫米級線束最多次數(shù)。海爾發(fā)布了三大類家庭服務機器人，包括“海娃清潔機器人”“海娃陪伴機器人”“海娃家務機器人”。海信在人形機器人領(lǐng)域布局多年，聚焦商業(yè)服務場景，還有AI管家機器人和小型陪伴機器人。格力與京東簽署協(xié)議，明確AI系列空調(diào)三年銷售1000萬臺的目標。

圍觀的人一層又一層，手機舉得比頭還高。

但記者在展館里轉(zhuǎn)了一圈，發(fā)現(xiàn)一個有意思的現(xiàn)象：大多數(shù)家電企業(yè)對“龍蝦”的態(tài)度是觀望。這個叫OpenClaw的AI智能體，能干復雜任務——幫你申請一臺手機，OA系統(tǒng)自動走審批流程；幫掃地機器人記住每個房間的清潔偏好，不用反復調(diào)教�？莆炙拱�“龍蝦”裝進了他們的管家機器人“八界”里，讓它學會自主收納、立體整理。

但創(chuàng)維的CTO王志國說得直接：“把‘龍蝦’直接接入電視機并不是好主意，會有很多隱患。”格力的朱磊更謹慎，說智能家電都是信號控制的，植入“龍蝦”可能有安全隱患，格力選擇本地化部署。還有更多不愿具名的廠商，私下里說：這玩意兒在企業(yè)內(nèi)部提效增本可以用，要裝到產(chǎn)品上賣給消費者，還沒到時候。

這種審慎和展館外“龍蝦”的爆火形成鮮明對比�？萍既Π阉醭筛锩缘腁I agent產(chǎn)品，開源社區(qū)里開發(fā)者玩得火熱。但真正做硬件的，卻在問幾個很現(xiàn)實的問題：裝了它，成本誰承擔？出了bug，誰負責？消費者真的需要一臺會自己申請手機的電視嗎？

這不是保守，這是賬本在說話。家電行業(yè)利潤率薄得像紙，任何增加成本但不直接轉(zhuǎn)化為售價溢價的功能，都要被反復掂量。那些還在靠講故事融資的AI公司，可能沒算過這筆賬。

同樣在AWE上，老板電器發(fā)布了一款AI烹飪眼鏡，搭載了自主研發(fā)的烹飪領(lǐng)域AI大模型“食神”。這款眼鏡能聯(lián)動油煙機、灶具、蒸烤箱等協(xié)同工作，完成從備菜到出鍋的烹飪?nèi)鞒�。聽起來很酷，但華帝股份副總裁兼COO韓偉潑了盆冷水：“曾經(jīng)我們把遙控器裝進手機，感覺科技很酷，但它喧賓奪主了。真正的智能，是讓消費者在使用中感到從容，不需要思考怎么操作，不需要適應機器的語言。”

TCL實業(yè)中國區(qū)總裁盧春水說得更直接：“以往的AI智能家電更多是簡單的‘為智能而智能’，前幾年的智能開啟家電、語音對話、語音控制等功能，除了讓消費者感覺到新鮮感，很快讓消費者失去興趣�，F(xiàn)在智能家電緊緊圍繞著如何真正解決消費者的痛點，重新挖掘產(chǎn)品生產(chǎn)的思路，產(chǎn)生體驗上質(zhì)的飛躍。”

這些話點出了一個行業(yè)現(xiàn)象：AI落地這件事，最大的泡沫不是技術(shù)不行，是技術(shù)和需求沒對上頻道。那些在展臺上打拳的人形機器人，離進家門還有距離。那些能把成本算明白、能把場景打透的產(chǎn)品，正在悄悄吃掉市場。

看不見的地基比看得見的炫技更燒錢

鞍鋼提過一個說法，九個字：“業(yè)務出題、技術(shù)答題、數(shù)據(jù)閱卷”。這九個字戳破了一個行業(yè)幻覺：很多企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型搞不下去，不是因為技術(shù)不夠先進，而是因為搞技術(shù)的人和搞業(yè)務的人根本不在一個頻道上聊天。業(yè)務部門說需求，技術(shù)部門聽不懂；技術(shù)部門搭系統(tǒng)，業(yè)務部門用不起來。最后花了錢，上了線，沒人用，成了擺設(shè)。

鞍鋼的做法是成立數(shù)智委員會，黨委書記親自牽頭，把數(shù)字化轉(zhuǎn)型考核納入年度績效，占10%。這意味著什么？不會用數(shù)據(jù)的干部，年終考評別想好看。更值得看的不是他們上了什么系統(tǒng)，而是他們先做了什么。鞍鋼沒一上來就炒大模型概念，而是先花一年時間打通數(shù)據(jù)孤島。煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼，幾十年的老系統(tǒng)，數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一，接口不兼容，硬生生用統(tǒng)一數(shù)據(jù)中臺串了起來。這件事干完，AI才有飯吃。

數(shù)據(jù)孤島不是鞍鋼一家的問題。全國政協(xié)委員、清華大學經(jīng)濟管理學院院長白重恩在兩會期間指出，廣闊的應用場景和豐富的數(shù)據(jù)資源是我國人工智能發(fā)展的兩大重要優(yōu)勢。但優(yōu)勢要轉(zhuǎn)化成勝勢，得先把數(shù)據(jù)打通。

全國政協(xié)委員，全聯(lián)并購公會會長范樹奎也提到，公共數(shù)據(jù)作為國家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，其市場化開發(fā)利用的程度，直接決定了數(shù)據(jù)要素價值釋放的廣度與深度，也直接影響著人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層供給能力。兩會前夕，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏在第四屆北京人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會上強調(diào)，“人工智能的星辰大海，需要數(shù)據(jù)的江河奔騰”。當前AI發(fā)展最大的挑戰(zhàn)并非算力，而是缺乏高質(zhì)量、可訓練、可應用的行業(yè)數(shù)據(jù)。

算力是另一個被熱炒的概念。政府工作報告明確提出實施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程。但算力這東西，不是每個企業(yè)都需要自己建。白重恩委員算過一筆賬：大模型訓練具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟效應，對于絕大多數(shù)應用層面的企業(yè)，自建算力中心面臨高昂的初始投資和運維成本。他建議的方向是分工協(xié)作——大型云服務商或者有條件的地方政府，集中建設(shè)超大規(guī)模、綠色高效的公共算力底座；廣大中小企業(yè)輕裝上陣，專注于垂直場景的算法優(yōu)化和應用創(chuàng)新。

這個建議點出了一個現(xiàn)實問題：中國中小企業(yè)上云率只有15%，遠低于歐美60%以上的水平；公共云算力占比不足30%，美國超過65%。沒有公共云的規(guī)模化發(fā)展，就沒有智能體的普及，“人工智能+”的落地將始終受限于高昂的成本。算力應該像水和電一樣流動起來。用多少，付多少費，不需要自己挖井、自己發(fā)電。這件事說起來簡單，做起來涉及基礎(chǔ)設(shè)施投資、定價機制、數(shù)據(jù)安全一堆問題。但方向是對的——降低全社會應用AI的門檻，讓創(chuàng)新不被算力成本卡住脖子。

浪潮云的人打過個比方：AI不是來取代業(yè)務的，是來給業(yè)務打工的。但你這個老板得懂怎么給他派活。這句話點透了智能經(jīng)濟對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重塑的本質(zhì)。它不是一根魔法棒，揮一下就能點石成金。它是一個需要調(diào)教、需要喂數(shù)據(jù)、需要嵌入業(yè)務流程的“新員工”。那些愿意讓這個“新員工”進車間、下產(chǎn)線、蹲倉庫的企業(yè)，正在把曾經(jīng)的護城河挖成別人跨不過去的天塹。

10萬億的盤子怎么打？從切肉開始，從掃地開始，從倉庫里跑來跑去的AMR開始。劉永好的“切肉機器人”還在工廠里切肉，從107克降到102克，每天切出肉眼看不見的利潤。AWE展館里的“龍蝦”還在等硬件廠商想明白怎么接。極智嘉的AMR還在倉庫里跑來跑去，把“轉(zhuǎn)正”這兩個字寫進財務報表。

智能經(jīng)濟這四個字，從兩會報告落到地上，就是這些場景。它不是關(guān)于未來的想象，是關(guān)于現(xiàn)在的賬本。你的成本比別人低5毛，你的誤差比別人小5克，你就拿到了下一輪的門票。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的洗牌已經(jīng)開始了。這一次，沒有旁觀席。

原文標題 : 10萬億的仗怎么打？智能經(jīng)濟的開頭被落地和算力卡脖子

算力 AI 智能經(jīng)濟